Статьи - Оборудование

Автомобилизация России сегодня идет небывалыми темпами: пробки на московских дорогах стали притчей во языцех, а слова классика насчет двух бед России вспоминаются все чаще и в основном в связи с дорогами и их качеством. А между тем ожидаемый и быстрорастущий спрос на корм (горюче-смазочные материалы, ГСМ) для “железных коней” в короткое время сформировал у нас новый для нашей страны сегмент рынка — автозаправочные станции (АЗС).

Новый не только в смысле экономических реалий (вся наша рыночная экономика новая), но и в отношении торговых форматов: сегодняшняя АЗС — это не просто пункт продажи бензина, она постепенно берет на себя функции торгового центра, станции техобслуживания и предлагает ряд других сервисов. Разумеется, для обеспечения работы такого весьма специфического предприятия розничной торговли необходимы и соответствующие информационные технологии. Каков же сегодня этот рынок и обеспечивающие его деятельность ИТ? К обсуждению этих вопросов мы привлекли экспертов, специализирующихся в данной области, а также проанализировали опубликованные в СМИ материалы.

Эксперты, принимавшие участие в обсуждении темы:

• Сергей Бережной, коммерческий директор компании Sollar Software (Харьков)
• Дмитрий Давыдов, директор по развитию розничных решений Columbus IT Russia
• Петр Дриганец, заместитель директора Воронежского филиала ИК “СИБИНТЕК”
• Артем Киракосьян, руководитель розничного направления компании “КОРУС Консалтинг”
• Андей Лищук, старший консультант, нефтегазовый сектор SAP СНГ
• Александр Федин, директор департамента топливных систем компании “АйТи”
• Михаил Шурыгин, менеджер по развитию бизнеса Центра проектов IBS.

Рынок АЗС: вчера, сегодня, завтра

Вчерашние АЗС. Какими были автозаправки еще сравнительно недавно, 15—20 лет назад, многие из нас хорошо помнят: весьма относительной чистоты строения с не очень прибранной территорией, большими очередями автомобилей и ненавязчивым сервисом, объем которого определялся настроением персонала. Кассовый аппарат, ворох бумажных талонов с синими печатями и сильный запах бензина. По мере становления отрасли, возникновения вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) и формирования отечественных нефтебрендов ситуация в этой сфере стала быстро меняться.

Сегодня этот сегмент розничного рынка и одновременно один из элементов ВИНК, по признанию многих экспертов, находится у нас в начальной стадии развития. Которая, впрочем, отражает соответствующую стадию дорожного строительства: так, по методике Мирового банка, в России при ежегодном увеличении ВВП на 7% должно строиться до 17 тыс. км новых дорог, т. е. в 10 раз больше, чем сегодня.

Однако эксперты из Государственной академии специалистов инвестиционной сферы Александр Шнайдер и Олег Амуржуев считают, что расширения строительства новых автодорог следует ожидать в ближайшем будущем, при этом появление новых трасс потребует сооружения вдоль них станций с дополнительными сервисными структурами: магазинами, кафе, ресторанами, мотелями и пр. Названные эксперты приводят следующие цифры: “после распада Советского Союза парк легковых автомобилей России увеличился более чем в 2,5 раза. Темпы его роста в среднем превышали 12% в год. Для сравнения: в странах Восточной Европы этот показатель составлял 5,4%, а в Западной Европе — всего 2%. В дальнейшем среднегодовой прирост российского автопарка прогнозируется на уровне 8%. Если в 2005 г. общее число автомобилей составляло ориентировочно 26,7 млн. ед. (в том числе 23,4 млн. — легковые машины), то в 2010 г. ожидается увеличение их числа до 35—38 млн. ед. (из которых 30—33 млн. — легковые машины). Ускоренный рост автопарка вызовет столь же стремительный рост числа заправочных станций. Большая территория страны также требует новых станций для обеспечения розничных продаж топлива вдоль дорог разных уровней. На сегодняшний день насыщенность автозаправками в России недостаточна и отстает от ведущих стран мира”*. В центральных районах страны их в среднем насчитывается по 300 на область (лишь в Подмосковье существенно больше). А всего по стране порядка 40 тыс. АЗС. И хотя динамика роста их количества весьма велика (как отметил Петр Дриганец, ежемесячно в каждой области строится пять новых АЗС), до уровня развитых стран нам еще далеко: в Великобритании, например, количество АЗС почти такое же, как в России, при том что площадь страны почти в 70 раз меньше нашей, а в США их численность составляет около 200 тыс. Александр Федин привел оценки аналитиков, согласно которым общий объем российского рынка нефтепродуктовой розницы в январе — августе 2006 г. составил 143,7 млн. т.

Рынок АЗС Москвы и Московской области более близок к насыщению, чем по России в целом, — здесь насчитывается свыше 900 автозаправок. При этом почти 550 АЗС принадлежат 19 компаниям, т. е. представляют собой развитые сети по торговле нефтепродуктами. В среднем за день одна АЗС отпускает от 20 до 40 т. ГСМ (в зависимости от количества топливораздаточных колонок, ТРК).

В США и Европе, как отметил Дмитрий Давыдов, АЗС — очень востребованный сегмент розницы, так как часто это единственное место, где можно купить еду и другие необходимые товары после 22:00, когда все остальные магазины закрыты. В России в последнее время тоже все большее значение приобретают магазины при АЗС, которые, считает г-н Давыдов, как раз и требуют первоочередной автоматизации. Это, несомненно, повлечет за собой выход на рынок АЗС сетевых розничных компаний. Для торговых сетей такого масштаба наиболее востребованными будут системы, предназначенные для среднего сегмента бизнеса, способные обслуживать большое количество магазинов с широким ассортиментным портфелем и относительно высокой оборачиваемостью.

Некоторые московские АЗС уже располагают и вполне современными мини-маркетами, где помимо готовых продуктов продают и различные пирожки, выпеченные здесь же, в кафетерии. Недавно я поймала себя на мысли (впрочем, почему на мысли — на вполне конкретных действиях), что, даже не имея машины, захожу в магазинчик на расположенной рядом заправке ТНК-ВР уже не первый раз — именно из-за свежей и вкусной выпечки.

Однако на сегодняшний день в России эффективность и доля сопутствующего бизнеса в общем объеме услуг значительно отстают от этих показателей западных АЗС. И, как считает Михаил Шурыгин, тут есть объективные причины: если в развитых странах торговля топливом была изначально неразрывно связана с оказанием других розничных услуг автомобилистам, то у нас в силу других приоритетов в экономическом развитии в прошлом веке услуги по продаже топлива были обособленны от других видов деятельности, связанных с автомобилями. “Нынешнее отставание в этом сегменте, — отметил он, — не означает, что мы не умеем работать, просто географические, демографические и экономические условия в России сильно отличаются от западных и ожидать, что их бизнес-модели дадут сразу аналогичные вклады в экономику АЗС, было бы слишком самонадеянно”.
Завтра. Чтобы заглянуть в завтрашний день наших АЗС, достаточно съездить за границу: пройдет совсем немного времени, и многое из того, что есть у них, появится и у нас.

За рубежом подавляющее большинство автозаправок имеют пристанционные магазины и оказывают дополнительные услуги, которые приносят их владельцам в настоящее время до 60% дохода (реализация топлива — только 40%). Так, в Германии 15,7 тыс. из почти 16 тыс. заправок — с магазинами, годовой оборот которых достигает 8 млрд. евро; в целом по Европе на пристанционные автомойки приходится в среднем 14—16% от прибыли всей АЗС. Вполне возможно, что в ближайшем будущем доходы сервисной составляющей автозаправочного бизнеса возрастут до 80%**.

Заправочные комплексы, расположенные на трассах, предлагают, как правило, более широкий перечень услуг. Некоторые из них помимо кафе и ресторана имеют в своем составе мотель, где за небольшую плату можно отдохнуть, принять душ, посетить бар. В последнее время такие АЗС стали включать в ассортимент сервисов информационные услуги и доступ в Интернет, в том числе беспроводной. При высокой конкуренции для привлечения клиентов операторы используют и нетрадиционные методы. Например, на одном из канадских шоссе работает станция, к которой примыкает маленький зоопарк; водители с детьми стараются заправляться именно здесь. Возле другой станции (на этом же шоссе) разместилась пекарня, предлагающая огромный ассортимент выпечки с яблоками. Так что направления развития здесь определяются не только законами бизнеса, но и наличием фантазии и выдумки.