Статьи - Аналитика

Группа «Приват» на сегодняшний день установила контроль над 25% украинского розничного рынка нефтепродуктов. Однако Киев, Донбасс и Крым она пока не покорила.

Кризис заставил автозаправочные сети свернуть инвестиционные программы. Исключением стали лишь проекты, которые стартовали в 2008 году и которые выгоднее завершить, нежели законсервировать. Например, «Западная нефтяная группа» (бренд WOG), «Галнафтогаз» («ОККО»), «УТН-Восток» (Formula), «Альянс-Холдинг» (Shell) запустили в этом году по 5-15 новых объектов. Всего, по данным Госкомстата, с января по сентябрь 2009 года количество АЗС в Украине увеличилось на 75 — до 6212.

Разумеется, столь незначительный «прирост» не мог повлиять на расстановку сил на рынке. Гораздо большую роль сыграла концентрация действующих АЗС в руках отдельных участников рынка. Так, в декабре 2008 года произошла крупнейшая в истории украинского рынка сделка: лидер рынка группа «Приват», контролирующая более тысячи АЗС (бренды «Укрнафта», «Авиас», «Сентоза» и др.), установила контроль над вторым по величине игроком — компанией «Альфа-Нафта» (владеет 500 АЗС под брендом ANP).

Курс на поглощения

Получившаяся «мегасеть» «Привата» сегодня количественно превосходит восемь крупнейших конкурентов вместе взятых. Притом что на этих игроков рынка приходится чуть меньше 25% розничного рынка нефтепродуктов. Оставшиеся 50% — это мелкие сети АЗС (с количеством станций менее 100). Немало еще остается и независимых одиночных АЗС, продолжающих свой бизнес.
Несмотря на свою масштабность, «мегасеть» «Привата» имеет некоторые пробелы в территориальном «покрытии». В частности, группа слабо представлена в столичном регионе (особенно в области), в Донецкой, Луганской областях и в Крыму. Данные регионы считаются одними из наиболее привлекательных, поэтому все усилия «Привата» сейчас направлены на их «завоевание». Местные нефтетрейдеры, такие как «Параллель» (Донецк), «Восточные ресурсы» (Луганск), «ТЭС» и «Атан» (крупнейшие сети Крыма), пытаются противостоять конкуренту, хотя в текущем году в разной степени были вынуждены отдать ему часть рынка.

Минувшим летом «Приват» попытался решить вопрос расширения сети, в частности в «проблемных» для себя регионах, путем поглощения сети АЗС компании «УТН-Восток» (118 АЗС). Разгорелся публичный конфликт, в итоге сеть АЗС была вынуждена отказаться от использования бренда «Укр-татнафта» (владелец бренда — предприятие «Укртатнафта» — контролируется «Приватом»), а разбирательство увязло в судах. Поэтому группе придется искать другие пути в «заветные» регионы.

Зарубежным компаниям живется лучше

Впрочем, консолидация на розничном рынке нефтепродуктов наблюдается и без учета деятельности днепропетровских бизнесменов. Другие крупные игроки рынка (из «первой десятки») также следят за развитием событий, присматривая возможности для развития в перспективе (когда кризис немного спадет). Дело в том, что приобретать готовый бизнес выгоднее. Как отмечают в компании «Альянс-Холдинг» (Shell), приобретение действующих АЗС позволяет избежать землеотвода под строительство в мегаполисах, связанное с многочисленными трудностями, а иногда и вовсе невозможное из-за мораториев, введенных местными властями.

Можно предположить, что в следующем году событий на розничном рынке нефтепродуктов будет больше. «Но до окончания кризиса доплывут не все», — резюмировал «ДЕЛУ» топ-менеджер одной из ведущих компаний на рынке.