23.11.2009 08:57
Группа «Приват» на сегодняшний день установила контроль над 25% украинского розничного рынка нефтепродуктов. Однако Киев, Донбасс и Крым она пока не покорила.
Кризис заставил автозаправочные сети свернуть инвестиционные программы. Исключением стали лишь проекты, которые стартовали в 2008 году и которые выгоднее завершить, нежели законсервировать. Например, «Западная нефтяная группа» (бренд WOG), «Галнафтогаз» («ОККО»), «УТН-Восток» (Formula), «Альянс-Холдинг» (Shell) запустили в этом году по 5-15 новых объектов. Всего, по данным Госкомстата, с января по сентябрь 2009 года количество АЗС в Украине увеличилось на 75 — до 6212.
Разумеется, столь незначительный «прирост» не мог повлиять на расстановку сил на рынке. Гораздо большую роль сыграла концентрация действующих АЗС в руках отдельных участников рынка. Так, в декабре 2008 года произошла крупнейшая в истории украинского рынка сделка: лидер рынка группа «Приват», контролирующая более тысячи АЗС (бренды «Укрнафта», «Авиас», «Сентоза» и др.), установила контроль над вторым по величине игроком — компанией «Альфа-Нафта» (владеет 500 АЗС под брендом ANP).
Курс на поглощения
Получившаяся «мегасеть» «Привата» сегодня количественно превосходит восемь крупнейших конкурентов вместе взятых. Притом что на этих игроков рынка приходится чуть меньше 25% розничного рынка нефтепродуктов. Оставшиеся 50% — это мелкие сети АЗС (с количеством станций менее 100). Немало еще остается и независимых одиночных АЗС, продолжающих свой бизнес.
Несмотря на свою масштабность, «мегасеть» «Привата» имеет некоторые пробелы в территориальном «покрытии». В частности, группа слабо представлена в столичном регионе (особенно в области), в Донецкой, Луганской областях и в Крыму. Данные регионы считаются одними из наиболее привлекательных, поэтому все усилия «Привата» сейчас направлены на их «завоевание». Местные нефтетрейдеры, такие как «Параллель» (Донецк), «Восточные ресурсы» (Луганск), «ТЭС» и «Атан» (крупнейшие сети Крыма), пытаются противостоять конкуренту, хотя в текущем году в разной степени были вынуждены отдать ему часть рынка.
Минувшим летом «Приват» попытался решить вопрос расширения сети, в частности в «проблемных» для себя регионах, путем поглощения сети АЗС компании «УТН-Восток» (118 АЗС). Разгорелся публичный конфликт, в итоге сеть АЗС была вынуждена отказаться от использования бренда «Укр-татнафта» (владелец бренда — предприятие «Укртатнафта» — контролируется «Приватом»), а разбирательство увязло в судах. Поэтому группе придется искать другие пути в «заветные» регионы.
Зарубежным компаниям живется лучше
Впрочем, консолидация на розничном рынке нефтепродуктов наблюдается и без учета деятельности днепропетровских бизнесменов. Другие крупные игроки рынка (из «первой десятки») также следят за развитием событий, присматривая возможности для развития в перспективе (когда кризис немного спадет). Дело в том, что приобретать готовый бизнес выгоднее. Как отмечают в компании «Альянс-Холдинг» (Shell), приобретение действующих АЗС позволяет избежать землеотвода под строительство в мегаполисах, связанное с многочисленными трудностями, а иногда и вовсе невозможное из-за мораториев, введенных местными властями.
Можно предположить, что в следующем году событий на розничном рынке нефтепродуктов будет больше. «Но до окончания кризиса доплывут не все», — резюмировал «ДЕЛУ» топ-менеджер одной из ведущих компаний на рынке.
«Укрнафта»
«Укрнафта», ANP, «Авиас», «Сентоза», «Мавекс» и др. мелкие сети
| Количество АЗС | 1556 |
| Региональное присутствие | Значительнее всего АЗС данных сетей представлены в Днепропетровской (183 АЗС), Запорожской (126) и Львовской (108) областях. Но в крупных промышленных регионах – Луганском (17) и Донецком (22) – они встречаются гораздо реже. Также относительно слабое присутствие у перечисленных сетей в Киевской области (48) и Крыму (41). |
| Год основания | Середина 1990-х. |
| Штат сотрудников | Нет данных. |
| Собственники | В разное время все перечисленные сети АЗС были приобретены финансово-промышленной группой «Приват». И сейчас все они объединены в единую «мегасеть», которая представлена на сайте «Авиаса» (единственный официальный источник информации о заправках «Привата» в Интернете). В том числе в перечень своих заправок «Приват» включил и АЗС «Укрнафты», хотя 50%+1 акция данного предприятия контролируется государством. |
| Источники поставок нефтепродуктов на АЗС | Подконтрольные «Привату» Кременчугский НПЗ, Дрогобычский НПЗ, Надвирнянский НПЗ. Незначительную часть нефтепродуктов «мегасеть» импортирует. |
«Западная нефтяная группа» (WOG)
| Количество АЗС |
381
|
| Региональное присутствие |
Сеть присутствует во всех областях, кроме Сумской. Заметнее всего – во Львовской (44), Волынской (23) и Николаевской (28) областях.
|
| Год основания |
2000 г.
|
| Штат сотрудников |
Свыше 6 тыс.
|
| Собственники |
Группа «Континиум», владельцами которой являются Игорь Еремеев и несколько непубличных акционеров.
|
| Источники поставок нефтепродуктов на АЗС |
«Orlen Lietuva» (Литва), Petrotel Lukoil, Petrom (Румыния), «Нафтан», Мозырский НПЗ (Беларусь).
|
«Галнафтогаз» («ОККО»)
| Количество АЗС |
272
|
| Региональное присутствие |
Сеть представлена в первую очередь в западных областях: Львовской (60), Закарпатской (31), Винницкой (28) и т.д.
|
| Год основания |
1999 г.
|
| Штат сотрудников |
Свыше 5 тыс.
|
| Собственники |
«Универсальная инвестиционная группа» (президент – Виталий Антонов). Собственником до 20% акций «Галнафтогаза» в ближайшее время станет Европейский банк реконструкции и развития, который выкупит допэмиссию акций компании.
|
| Источники поставок нефтепродуктов на АЗС |
«Orlen Lietuva» (Литва), Мозырский НПЗ (Беларусь).
|
«Лукойл-Украина»
| Количество АЗС |
269
|
| Региональное присутствие |
Присутствует во всех областях, кроме Луганской. Значительнее всего – в Киевской (51), Одесской (37) и Днепропетровской (18).
|
| Год основания |
1999 г.
|
| Штат сотрудников |
Около 3 тыс.
|
| Собственники |
Российская компания «Лукойл» (президент – Вагит Алекперов).
|
| Источники поставок нефтепродуктов на АЗС |
В первую очередь нефтепродукты для сети поставляются с подконтрольного «Лукойлу» Одесского НПЗ и заводов компании в Румынии и Болгарии.
|
«Альянс-Холдинг» (Shell)
| Количество АЗС |
147
|
| Региональное присутствие |
Значительнее всего сеть представлена в Киевской (32), Херсонской (13) и Хмельницкой (12)областях, а также в Крыму (18).
|
| Год основания |
2007 г.
|
| Штат сотрудников |
Около 2 тыс.
|
| Собственники |
На паритетной основе голландско-британская компания Royal Dutch Shell и «Группа Альянс» (Россия).
|
| Источники поставок нефтепродуктов на АЗС |
Украинские НПЗ, АВ «Orlen Lietuva» (Литва), Мозырский НПЗ (Беларусь).
|
«Веста-Сервис»
| Количество АЗС |
143
|
| Региональное присутствие |
В первую очередь Одесская область, а также другие регионы страны.
|
| Год основания |
1998 г.
|
| Штат сотрудников |
Нет данных.
|
| Собственники |
Одесский бизнесмен Сурен Сарданян.
|
| Источники поставок нефтепродуктов на АЗС |
Кременчугский НПЗ, Лисичанский НПЗ, Шебелинский НПЗ, импорт
|
«Татнефть-Укрнефтепродукт»
| Количество АЗС |
114
|
| Региональное присутствие |
Винницкая, Николаевская, Харьковская (50), Полтавская области и АР Крым.
|
| Год основания |
Нет данных.
|
| Штат сотрудников |
Нет данных.
|
| Собственники |
Российская компания «Татнефть» (крупнейший акционер – государственный холдинг «Связьинвестнефтехим»).
|
| Источники поставок нефтепродуктов на АЗС |
Кременчугский, Лисичанский и Шебелинский НПЗ, импорт.
|
«УТН-Восток» (Formula)
| Количество АЗС |
118
|
| Региональное присутствие |
Сеть представлена прежде всего в восточных и центральных регионах. В первую очередь в Донецке (20), Днепропетровске (19) и Киеве (19).
|
| Год основания |
2004 г.
|
| Штат сотрудников |
Около 3 тыс.
|
| Собственники |
Компания «Вик Ойл»
|
| Источники поставок нефтепродуктов на АЗС |
Лисичанский НПЗ, «Orlen Lietuva» (Литва).
|